Alemania nazi – 1944: Mientras los bombarderos Americanos sobrevuelan Berlín, un horrendo rito Satánico tiene lugar – Hitler y sus subalternos usan la monstruosa Máquina Nazi de Violación y Muerte para separar las fronteras dimensiónales del Mundo Humano, del Mundo de los Hombres-Bestias y el Mundo de Monstruos Demonio. ¡El trabajo al que ha dedicado la vida el Doctor Munhihausen Sr. está a punto de dar sus frutos – la llegada del Overfiend!

En la actualidad, en Tokio – Munhihausen Jr. busca un monstruo con suficiente fuerza para conquistar el omnipotente Overfiend. Ya que según dice la leyenda: el que mate al Overfiend gobernará los tres mundos por siempre, Munhihausen está decidido a matar al Overfiend y asumir el completo control de las tres dimensiones. Sus esfuerzos parecen infructuosos ? hasta que Takeaki, primo de Nagumi, recibe una transfusión de sangre de Nagumo tras un accidente, comenzando a desarrollar poderes montruosos.

¡Amano Jyaku, como Hombre-Bestia, su hermana Megumi y Kuroko, fiel compañero, intentan frustrar el malvado plan de Munhihausen, pero nada parece detener a Munhihausen, descendiente de una raza de tiranos brutales, de esclavizar el mundo bajo sus despreciables reglas!

Fuera de Japón, este anime ideado por el maestro del hentai de “tentáculos” se ha editado siempre en forma de película.