Meimi Otonashi está caminando sola por un parque vacio cuando el demonio Rococo aparece repentinamente. Rococo usa su ataque del brazo Eterno y ataca a Meimi, lo que provoca la separacion del poder de Misty Mei de su cuerpo.

Mientras tanto, en la casa de Naoto, Hikaru, la hermana de Naoto que estaba estudiando fuera, regresa a casa. Ella empieza a ri a la misma escuela que Naoto, y conoce a Rika, el amante de Naoto.

“Eres lo que mas quiero en este mundo” – Con estas palabras, Naoto hace el amor con Rika en la enfermeria de la escuela. Sin embargo, Misty Mei aparece y posee a Rika de nuevo. Entonces, el angel Luvril aparece diciendole a Naoto que tenga sexo con Hikaru asi un nuevo Jibril nacerá para salvar a Rika.